人工智能迎政策红包,AI+等三类机会可留意

摘要: 投顾看市长城证券林毅 秦洪——

10-09 05:11 首页 钱哥沙龙





投顾看市




长城证券林毅 秦洪——                                                  

            

         逐一评述几个热点,先说供给侧,好,你不关,我环保也治不了你,你都达标排放了。合理合规有理有据,和关也差不多了。反正我小兄弟多,一个个轮着轮着来。都找不出来你问题,那不可能,在中国不存在这么牛逼的企业。有人说,那当地GDP不就没了吗?税收不就没了吗?不过乱世当用重典,越南的投资环境环保约束都比我们强。

       虽然不能一概而论啊,但是这个情况肯定是存在的。这当地典型污染行业是皮革厂,要是只有屠宰场、养猪场,甚至豆腐作坊。对不起,那一样。

         另外,今年以来以工行为代表的大行的股价走势充分说明了在实际利率与名义利率差不断扩大的时日,作为一级交易商和系统重要性象征的大银行的资金套利做得有多爽,在MLF和同业存单的利率走廊上下限之间来回反复割小银行韭菜。

       这是一个彻底扭曲的货币政策框架,不但传导机制早已失灵,在基础货币投放的源头也已经物是人非。代价就是利率尤其是短期利率水平不断陡峭化爬升,货币流通速度慢如一潭死水,叠加上游资源产品的价格暴涨,传统民营企业只能窒息而亡,所有的压力全部沉淀到它们身上,然后不动如山。不用指望天量流动性会导致通胀,因为有过剩落后产能这个巨大的化粪池在,一切都木问题。只能叹息历史辩证法从来不曾稍稍温情脉脉过,永远是那么冰冷残酷。

        这就是现状!但也有说本来这些小产能没供给侧也活不久,整个国家都需要产业升级和转型,只是我们这种制度下手法比所谓的民主国家要暴力,所以让公知们看着不爽,就是效率和公平的问题!所以,在一手通过供给侧进行利润调节化解金融风险的前提下,另外就会提前启动下一轮的效率提升。

        所以,我们看到了周末中小学要设置人工智能相关课程推广编程教育的消息;人工智能,不用怀疑就是上一轮的互联网金融! 

       站稳3300点,说明A股市场已完成休整,重新进入震荡向上格局,如果作为趋势投资者,在这样的强趋势下其实没什么可以多说的,只想再强调一下,现在无论股价趋势还是基本面趋势50指数都十分完好,可能会类似2014年创业板的调整,但是现在还不用担心,现在要做的仅仅是坐稳了!这个是最大趋势。

        谈完人工智能与大蓝筹(保险)后,既然进入了全面加速区间,周期就是看铝;这些老生常谈之外,今天谈谈音响,所谓的语义交互时代。

        举例某it大拿朋友圈里说“说他的小米智能音箱“小爱同学”终于到了,功能强大,全方位收音功能很强大,说话不费力,然后智能家居布局优势终于发挥出来了,可以说“小爱同学,让扫地机器人扫地”;语音场景非常丰富,比如“今年国庆怎么放假?”等等!

       说的专业点,人工智能的当下,里面麦克风阵列的作用就是赋予智能硬件以“耳朵”,让它更好的听到人类的声音,然后将声音传输到云端的智能“大脑”去理解,去调动自身的“技能”,满足人类的需求。相关的供应商,例如科大讯飞、科胜讯、先声互联等等。总之,这个入口价值,好比当年搞线上线下oto时候的地理地图等,需要格外重视。

        总之,牛在当下,把握好保险为代表的蓝筹、科大为代表的AI,以及中国铝业为代表的供给侧红利!



金百临咨询 秦洪——                                                  

            

         周一A股市场出现了高开高走的态势。其中,上证指数更是放量突破3350点的技术阻力位,将新一轮的目标锁定在3400点的整数关口。只是科大讯飞(002230)为代表的人工智能板块在午市后的跳水,引发了部分谨慎者的担忧。毕竟人工智能板块是经济的新发展方向,此类个股的调整,可能会抑制A股的扬升空间。

券商股大涨提振乐观情绪

      就短线走势来说,A股主要指数的确调整的可能性。一方面是因为关于抑制资产价格泡沫的舆论导向未有改变的信号。而股市持续上涨,必然会带来资产价格泡沫的担忧,随之就会引发政策调控,比如说窗口指导政策的担忧。另一方面则是因为指数的持续大涨,使得短线技术乖离率迅速放大,超买现象突出,所以,技术修正的回调压力也在增强。

       这固然有着一定的道理。但是,券商股大涨可能会改变相当多的谨慎者的观点。因为券商股的大涨诱因主要在于证金、汇金等国家队在半年报中大幅加仓的信息。如此就意味着券商股上涨会带来两个信号,一是券商股历来是A股大涨的看好权证。也就是说,只要券商股大涨,就意味着A股进入到牛市征途。或者说,券商股大涨,就意味着市场的主流资金对未来走势持有更为乐观的看法。2014年10月份,正是券商股的领涨,使得A股进入到全面主升浪的周期。二是证金、汇金等国家队加仓券商股,特殊的身份就隐含着股票上涨进而引发资产价格泡沫的担忧是不存在的。所以,券商股在近两个交易日的持续上涨,部分乐观者给予较为积极的评价,称之为吹响了A股进入到新一轮周期的号角。至少是上证指数的未来走势的重心已上移到一个新的阶段。

       近期A股市场的主流资金有足强大的热点调节能力。比如说在上周五、本周一,以券商股为涨升引擎,迅速打破了两年来的上证指数的箱体震荡格局,使得上证指数创下自2016年初熔断以来的新高点。但是,前期市场涨升引擎周期股、人工智能概念股出现了相对疲软的态势,尤其是人工智能概念股在周一午市后出现跳水态势,这既说明了当前A股存量资金仍然相对有限,要想追逐券商股等热门股,就得减持前期的强势股;也说明了场内主流资金借人工智能的跳水来调节指数升幅节奏的目的。因为人工智能概念股也大幅上涨的话,周一的A股升势可能更为凌厉,从而会大大削弱多头的后续做多能量,不利于A股的后续走势。所以,通过打压人工智能概念股,为多头后续进一步拉升提供了新的储备品种。

        与此同时,周期股,尤其是化工股等品种在近几个交易日的走势也较为低调,比如说分散染料价格大幅上涨的浙江龙盛(600352)、橡胶助剂价格大幅上涨的阳谷华泰(300121)等,他们的股价在周一基本上没有大的波动,并没有反映他们产品价格大幅上涨的基本面积极变化的情况。也就是说,他们的股价走势与基本面的积极变化有了一定程度的背离,背离就会蓄积新的涨升能量,从而有利于A股市场的后续行情的演绎。

    由此可见,虽然券商股经过了两个交易日的持续上涨,可能会在周二出现一定程度的获利盘套现的压力,进而使得指数会有所调整。但是,由于市场人气已充分激活,且人工智能概念股、化工股为代表的周期股、新能源动力汽车产业链股等品种均有着较强的涨升能量。也就是说,此类个股是A股后续涨升新引擎,有利于A股进一步冲击新高点。另外,新的资金在赚钱示范效应牵引下也在不断涌入市场,不仅仅是仓位较轻的市场参与者,而且还包括融资融券等加杠杆的资金。据此,有业内人士指出,短线A股在蓄势后会迅速冲击3400点。

       据此,在操作中,建议投资者仍可积极跟踪强势股。一是大金融产业股中,有着一定补涨意愿的品种,包括类似于五矿资本(600390)等为代表的金融控股概念股。二是新涨升引擎,包括人工智能概念股、新能源动力电池材料股、化工股等品种。另外,煤改气、雄安概念股、环保股等品种也可跟踪。






今日信息精选


国务院要求中小学设人工智能课程、编程教育

       据媒体报道。国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》。明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点。应逐步开展全民智能教育项目。在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科。培养复合型人才。形成我国人工智能人才高地。

       在我国人工智能技术的总体发展规划中。也明确提出了我国新一代人工智能“三步走”发展战略。即中小学设置人工智能课程推广编程教育。高校增加硕博培养形成“人工智能+X”模式和普及智能交互式教育开放研发平台。在2030年我国将要发展成为世界主要人工智能创新中心。专家表示。人工智能的发展是大势所趋。未来所有行业都将随着人工智能而带来升级与变革。此次规划出台。将会加快编程培训进入中小学课堂的实施进度。

       盛通股份(002599)子公司乐博教育是国内儿童机器人教育行业领航者。主要以教育机器人课程为主要培训内容。为儿童提供机器人的设计、组装、编程与运行等训练服务。

        泰禾光电(603656)具备人工智能场景应用等先进科研力量。


国内首条自动化燃料电池产线投产

    据媒体报道。8月25日。中国首条自动化氢燃料电池发动机大批量生产线正式投产。国家新能源汽车重大项目总体专家组组长欧阳明高等领导出席投产仪式。该生产线由北京亿华通公司自主设计。一期年产氢燃料电池发动机2000台。明年底二期建成后达到1万台。亿华通是国内燃料电池龙头。承担北京奥运会。上海世博会等燃料电池客车示范运营项目。上述项目获得张家口市政府支持。张家口作为2022年冬奥会举办地。正打造国内燃料电池客车应用示范城市。今年将启动百辆级示范运营。

    中长期看。根据中国氢能与燃料电池的战略规划。2020年燃料电池汽车将超过5000辆。2025年超过5万辆。从政策扶持力度看。燃料电池汽车补贴在2020年前均保持不变。行业正进入发展机遇期。短期看。配备氢燃料动力系统的宝马X7将在9月12日开幕的法兰克福车展正式亮相。有望引发业内关注。

   康盛股份(002418)持有亿华通1.11%股份;

   大洋电机(002249)通过投资全球燃料电池龙头巴拉德完成“电机、电控、电池”全布局。正与中通客车合作生产燃料电池客车。



东方雨虹(002271)拟33.8亿元投建天鼎丰集团总部及特种涂料产研基地。

世纪华通(002602)控股股东及大股东拟收购盛大游戏剩余9.08%股权。

广信材料(300537)拟斥资不超8亿建设新材料生产基地。

金鸿能源(000669)控股股东及实控人拟六个月内增持不超3亿元。增持价格控制在25元/股以内。 

爱司凯(300521)拟10转8派1元。 

盘江股份(600395)上半年净利为4.6亿元。同比增长5767倍。

龙蟒佰利(002601)上半年净利润同比增逾17倍。拟10派5元。





实盘账户演示一


操盘:楼庭聚(天使投资计划) 

收益率:-3.26%(起始资金3480596元,8月28日收盘净值为3367248)

操作计划——持有



实盘账户演示二

操盘:私募国中岛岛员





操盘策略: 


  彭  飞 市场上周五一鼓作气拿下3300,市场做多情绪飙升,今日出现个股普涨,明日开始将出现分化,上证指数需要回踩确认好下一步支撑点。操作上,在控制仓位的前提下,持股做多为主。


彭飞持仓






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